Obligacijos prekybos parkui su „Lidl“ parduotuve

UAB Skaita

Projekto identifikavimo numeris: 9845000909E2CCFD9O44-00000011 

 

Lėšų panaudojimas 

 

Obligacijų emisijos metu pritrauktos lėšos bus panaudotos prekybos parko su „Lidl“ parduotuve Kaune, Taikos prospekte, plėtrai. Tai yra vienas iš uždarojo tipo, informuotiesiems investuotojams skirto fondo „Retail Opportunity Fund“ (ROF) projektų. Fondas investuoja į aukšto pelningumo prekybinės paskirties nekilnojamojo turto (NT) vystymą, prioritetą teikdamas prekybos parkams greta maisto prekių parduotuvių. Taip sukuriamas pirkėjų srautas, kuriems aktualios ir kitos kasdienio naudojimo prekės. Fokusuojamasi į ekonominį prekybininkų segmentą, kuris būtinų prekių kategorijoje rodo puikius rezultatus net ir ekonominių nuosmukių metu. 

 

ROF į savo vystomus prekybos parkus pritraukia tokias maisto prekių parduotuves kaip „Lidl“ ir „Iki“, bei žinomų tarptautinių prekių ženklų ir geros kokybės mažmenininkus, tokius kaip „Pepco“, „Sinsay“ ir kt., kurie yra patikimi, aukšto kreditingumo nuomininkai. Platus prekių ir paslaugų pasirinkimas suformuoja gyventojams vertingą rajono prekybinį centrą, kur pirkėjai gali gauti viską vienoje vietoje, o tai generuoja stabilų pirkėjų srautą, kuris yra patrauklus nuomininkams. 

 

ROF vystomas prekybos parkas, kuriam šiuo metu renkamos lėšos obligacijų pagrindu per „BeMyBond“ platformą, sudarytas iš keturių objektų, kurie buvo įsigyti, o dabar – pritaikomi naujai strategijai. Pagrindinis naujai vystomas objektas – „build–to–suit“ principu statomos 2 000 kv. m patalpos „Lidl“ prekybos centrui, su kuriuo jau yra pasirašyta 15 metų nuomos sutartis. Greta statomos 3 000 kv. m prekybinės patalpos, dėl kurių pardavimo yra sudaryta sutartis su baldų prekybininku „Gintaro baldai“, pastato išplanavimas bei įrengimas pritaikomas pirkėjui. 

 

Teritorijoje yra dar du, jau pastatyti, komercinės paskirties pastatai (3 000 ir 2 000 kv. m ploto). Viename yra įsikūrusios ir veikia įvairios parduotuvės bei paslaugų teikėjai, o kitame – veikia biurai, tad projektas jau šiuo metu generuoja nuomos pajamas. Planuojama šias patalpas renovuoti ir atnaujinti. Visas prekybos parkas bus apjungtas bendra automobilių stovėjimo aikštele, o prekybinės patalpos veiks kaip rajono traukos ir prekybos centras, kur gyventojai galės apsirūpinti būtiniausiomis prekėmis nenutoldami nuo namų. 

 

Perspektyvi ir projekto lokacija – Taikos prospektas yra pagrindinė jungtis tarp Kauno miesto centro ir jo šiaurinės dalies bei krypties į Vilnių. Aplinkui įsikūrę dideli gyvenamųjų namų kvartalai, tačiau arti esančių maisto ir kitų būtiniausių kasdienių prekių parduotuvių – beveik nėra. Greta įsikūrusi „Depo“ parduotuvė, tad prekybinis centras jau pradėtas formuoti. Planuojama, kad projekto statybų darbai bus baigti 2026 m. I ketv., o esami pastatai bus renovuoti bei išnuomoti per 2026 m. Numatoma, kad obligacijomis pasiskolintos lėšos bus grąžintos iš vieno iš pastatų pardavimo, tolesnio bankinio finansavimo arba refinansavimo obligacijomis. 

 

Fondas yra pasirašęs 20 mln. eurų, 15 metų trukmės finansinio limito sutartį su Artea banku (buvusiu Šiaulių banku), šis bankinis finansavimas yra naudojamas projektų lygyje. Finansavimas obligacijomis bus vykdomas kartu su bankiniu finansavimu ir turės antrinį NT objektų (sklypų bei pastatų) įkeitimą. Obligacijos taip pat bus užtikrintos Fondo garantija. 

 

Projekto struktūra 


Projekto kapitalo struktūrą sudaro € 4,5 M akcininkų nuosavybė (27%), tame tarpe ir akcininkų suteiktos subordinuotos paskolos, ir € 12 M finansavimas paskolomis (73%). Skolos finansavimą sudarys € 10 M Artea banko suteikta paskola, o likusi € 2 M dalis bus pritraukta per „BeMyBond“ platformą išleistas obligacijas. Finansavimo sutartis su Artea banku jau pasirašyta. Detalesnė informacija apie kapitalo struktūrą yra pateikta Pagrindinės informacijos apie investiciją dokumente. 

Suinteresuotų asmenų investicijos 

Į šią obligacijų emisiją investavo ir „BeMyBond“ komandos nariai. Investicijos atliktos per platformą, taikant tokias pat nustatytas obligacijų sąlygas kaip ir visiems kitiems investuotojams.

UAB Skaita finansinės ataskaitos už 2023 m.

UAB Skaita finansinės ataskaitos už 2024 m.

Informacinis dokumentas

UAB Skaita finansinės ataskaitos už 2024 m. su peržiūros ataskaita

Projekto savininknas yra „Retail Opportunity Fund“ (ROF) fondas, kuriam priklauso prekybos parko su LIDL parduotuve projektas Kaune. ROF valdo fondų valdymo įmonė „Aggressive Capital“, kuriai vadovauja Kęstutis Ivanauskas. 

 

ROF šiuo metu plėtoja 12 objektų Lietuvoje ir Latvijoje. Vystomos „Lidl“ ir „Iki“ parduotuvės „build–to–suit“ principu bei prekybos parkai, kurių bendras plotas šiai dienai siekia daugiau nei 24 tūkst. kv. m Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Elektrėnuose bei Rygoje. Planuojama, kad fondas toliau plėsis Baltijos šalyse bei Lenkijoje, siekiama išvystyti 30–50 objektų. Fondo planuojamas dydis yra iki 50 mln. eurų. 

 

„Aggressive Capital“ veikia nuo 2020 m., kai gavo Lietuvos banko leidimą valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus fondus. Įmonė šiuo metu valdo septynis investicinius fondus bei 200 mln. eurų turtą juose. Fondų turto saugotojas yra Artea bankas, auditorius – ROSK Consulting. 

 

Be ROF, įmonė valdo šešis kitus fondus. Tarp jų – „Nordspace“, komercinio nekilnojamojo turto (NT) fondas, kuris vysto ir nuomoja patalpas pagal „business boxes“ konceptą – kompaktiškesnę „stock offices“ versiją smulkesniems verslams Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje. Fondas šiuo metu valdo 14 objektų. Taip pat – „A3 Residential Fund“, kuris investuoja į beveik baigtus būsto projektus ir užsiima apartamentų pardavimais. Šis fondas startavo šiemet įsigydamas NT vystytojo Realco prestižinį būsto projektą „Algirdo 3“ Vilniuje. 

 

„Aggressive Capital“ tiki, kad ateitis priklauso drąsiems, todėl kuria fondus, investuojančius į alternatyvias NT vystymo strategijas. Išmanydami ir aktyviai analizuodami NT rinką, pasverdami kiekvieną sprendimą, rizikas jie paverčia galimybėmis.

+ 2

Obligacijos prekybos parkui su „Lidl“ parduotuve

8.5%

24 mėn.

€ 2 000 000

Žema rizika

Vidutinė investuota suma

Investicijos

Palūkanų mokėjimo periodiškumas

Paskelbimo data

Liko laiko

Lėšų panaudojimas ir projekto struktūra

Projekto savininkas

Projekto vieta

Turite klausimų? Pasikalbėkime