Capitalica RE Riga I

UAB Capitalica Residential

Projekto identifikavimo numeris: 9845000909E2CCFD9O44-00000018 

Lėšų panaudojimas 

Obligacijų emisijos metu pritrauktos lėšos bus panaudotos fondų valdymo įmonės UAB „Capitalica Asset Management“ vystomo nekilnojamo turto projekto (Lielirbės g. 7, Ryga) žemės sklypo įsigijimui ir vystymo finansavimui. Pirmuoju obligacijų emisijos etapu planuojama pritraukti € 2 M iš bendros € 5 M vertės obligacijų programos, kuri gali būti panaudota nepilna apimtimi, priklausomai nuo projekto kapitalo poreikių. 

Projektas jau turi teritorijos viziją, kurią parengė viena didžiausių pasaulio architektūros ir urbanistikos studijų „Gensler“, bendradarbiaudama su architektų biuru Latvijoje „Vilnis Mičulis Arhitekti“. 

Projekto eigoje teritorija bus suskirstyta į aštuonis atskirus sklypus ir etapus, kuriems bus gauti individualūs statybos leidimai, taip didinant bendrą projekto vertę. Su sklypu susijusių leidimų procesų koordinavimą vykdo advokatų kontora „Ellex Klavins“. Statybos leidimus planuojama gauti per 12 mėnesių. 

Rygos gyvenamojo būsto rinka išsiskiria tuo, kad nuomos grąža mieste vis dar siekia 8% ir daugiau, kai Vilniuje ir Taline ji sieka tik apie 3–4%. Struktūrinė paklausa naujam būstui išlieka didelė, nes didelė dalis Rygos gyventojų vis dar gyvena senuose daugiabučiuose. 

Projektas vystomas itin patrauklioje Rygos vietoje – Lielirbės gatvėje, šalia prestižinio Agenskalnio rajono. Ši lokacija išsiskiria puikiu susisiekimu tiek su Rygos miesto centru, tiek su tarptautiniu Rygos oro uostu, kuriuos tiesiogiai jungia Lielirbės gatvė. Strateginę vietos vertę patvirtina ir aplink vystomi kitų patyrusių investuotojų projektai, kurie rodo augantį šio rajono patrauklumą bei ilgalaikį potencialą. 

Planuojama, kad projektą sudarys modernūs daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų kvartalai su pilnai išvystyta infrastruktūra. Teritorijoje numatytos automobilių parkavimo vietos, patogūs susisiekimo keliai tarp pastatų, vaikų žaidimų aikštelės bei dviračių saugojimo vietos. Gyventojų komfortui bus įrengtos apželdintos stogo terasos ir privačios bei bendros žaliosios zonos. Projekte taip pat numatytas tvarių sprendimų diegimas, įskaitant saulės energijos panaudojimą. Siekiant užtikrinti patogią kasdienę aplinką, kvartale bus vystomos ir komercinės patalpos, kuriose įsikurs svarbiausias paslaugas teikiantys verslai. 

Numatoma, kad obligacijos, suėjus terminui, bus refinansuojamos banko finansavimu arba nauja obligacijų emisija, taip pat kaip alternatyva galėtų būti išperkamos iš lėšų, gautų pardavus atskirus žemės sklypus. 

Obligacijos bus neužtikrintos, o pirmos eilės žemės sklypo įkeitimas priklausys projektą finansuojančiam bankui. Projekto skolos ir vertės santykio (LTV) rodiklis negalės viršyti 85%. 

Projekto struktūra 

Bendri projekto kaštai šiame sklypo įsigijimo etape sieks € 9.3 M, iš kurių € 7 M sudaro žemės sklypo įsigijimo kaina, o € 2.3 M bus skirta pirminėms projektavimo ir skolos aptarnavimo išlaidoms. Projektas bus finansuojamas iš € 1,7 M valdymo įmonės akcininkų kapitalo ir akcininkų paskolų, € 4,6 M bankinės paskolos bei € 3 M obligacijų emisijos, dalimis platinamos per „BeMyBond“ platformą. Pateikta kapitalo struktūra preliminari ir projekto eigoje gali keistis. 

Detalesnė informacija apie kapitalo struktūrą pateikta Pagrindinės informacijos apie investiciją dokumente.

UAB Capitalica Asset Management 2024 m. finansinės ataskaitos su auditoriaus išvada

UAB Capitalica Asset Management 2025 m. finansinės ataskaitos su auditoriaus išvada

Pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentas

Projekto savininkas (emitentas) yra UAB „Capitalica Residential“, kurios 100 % akcijų priklauso fondų valdymo įmonei UAB „Capitalica Asset Management“, vadovaujamai direktoriaus ir valdybos pirmininko Andriaus Barščio. 

UAB „Capitalica Asset Management“ – 2016 m. Lietuvoje įkurta investicijų valdymo bendrovė, kurios valdomo turto vertė siekia daugiau nei € 260 M. Įmonė veikia nekilnojamojo turto srityje Baltijos šalyse, fondų pagrindu vysto bei valdo komercinio nekilnojamojo turto projektus, užtikrindama ilgalaikę ir stabilią grąžą investuotojams per tvarius, vertę kuriančius sprendimus. 

Bendrovė yra SBA grupės dalis ir yra sukaupusi reikšmingą patirtį Latvijoje, ypač Rygoje, kur vysto modernius A klasės biurų projektus. Tarp jų – „Verde“ biurų kompleksas, laikomas vienu pažangiausių ir tvariausių verslo centrų mieste, pritraukęs tarptautinius nuomininkus ir pelnęs aukštus tvarumo sertifikatus. Šie projektai sustiprina UAB „Capitalica Asset Management“ kompetenciją įgyvendinant didelės apimties, aukštos kokybės nekilnojamojo turto projektus strategiškai patraukliose lokacijose. 

UAB „Capitalica Asset Management“ taip pat turi stiprią kapitalo rinkų patirtį – bendrovė istoriškai yra išleidusi € 73 M vertės obligacijų emisijų, iš kurių € 52 M jau yra sėkmingai išpirkta, kas rodo patikimą įsipareigojimų vykdymo istoriją ir finansinį disciplinuotumą.

+ 2

Obligacijos nekilnojamojo turto projektui Rygoje, I dalis

8%

24 mėn.

€ 2 000 000

Žema rizika

Vidutinė investuota suma

Investicijos

Palūkanų mokėjimo periodiškumas

Paskelbimo data

Liko laiko

Lėšų panaudojimas ir projekto struktūra

Projekto savininkas

Projekto vieta

Turite klausimų? Pasikalbėkime