Šeimos pramogų parkų valdytoja „ADVENTICA“ plėtrą Europoje finansuos obligacijomis

Šią savaitę pradedamos platinti „ADVENTICA“ grupės obligacijos, įmonė planuoja pasiskolinti 2,3 mln. eurų dviem metams už 9% metines palūkanas. Pritrauktas lėšas emitentė planuoja panaudoti naujų šeimos pramogų parkų plėtrai Latvijoje ir Vokietijoje, taip pat esamiems įsipareigojimams refinansuoti. Obligacijas galės įsigyti mažmeniniai ir didesnį turtą valdantys investuotojai (angl. high-net-worth individuals) per obligacijų platformą „BeMyBond“.

„ADVENTICA“ grupė projektuoja, stato ir valdo pramogų parkus prekybos centruose Europoje ir šiuo metu valdo keturis parkus Lietuvoje, Latvijoje, Slovakijoje ir Moldovoje. Lietuvoje „Ozo“ prekybos centre įsikūręs šeimos pramogų parkas geriausiai pažįstamas 1-12 metų amžiaus vaikų turinčiai tėvų auditorijai.

Šiuo metu grupė vykdo intensyvią veiklos plėtrą Europoje – planuojama, kad iki 2025 m. pabaigos valdomų pramogų parkų skaičius padvigubės, t. y. išaugs iki aštuonių. 2025 m. pirmąjį pusmetį numatytas penktojo pramogų parko atidarymas Vokietijoje, šiuo metu parkas įrenginėjamas. Be to, 2025 m. „ADVENTICA“ grupė planuoja atidaryti dar du parkus Latvijoje ir vieną Moldovoje.

Obligacijos struktūrizuojamos su užstatu, kurį sudaro holdingo UAB „ADVENTICA“ ir lietuviškos dukterinės įmonės UAB „Smagus“ 100% akcijų ir turtinio komplekso pirminis įkeitimas, taip pat keturių dukterinių įmonių laidavimas, kurios solidariai užtikrins grupės įsipareigojimų dengimą. Fiksuotos 9% metinės palūkanos bus mokamos kas pusmetį, minimali investicijos suma – 1 000 eurų. Platinimo pradžia numatyta spalio 23 d.

Įmonių grupė veiklą pradėjo 2019 metais Lietuvoje, ją įkūrė trys įkūrėjai: Vytenis Benetis, Rolandas Valaitis ir Justas Gavėnas, turintys didelę patirtį šeimos pramogų organizavimo segmente.

Pasak vieno iš įkūrėjų Vytenio Benečio, „ADVENTICA“ šeimos pramogų parkų tikslas yra sukurti aukštos kokybės ir įdomias pramogas vaikams bei prisidėti prie visos šeimos turiningo laisvalaikio. „Be pramogų visai šeimai, „ADVENTICA“ taip pat kuria pridėtinę vertę prekybos centrams, kuriuose įsikuria, generuodama papildomą lankytojų srautą. Rinkoje matome tendencijas, kad vis daugiau buvusio prekybos ploto konvertuojama į pramogų erdves, mes taip pat prie šio pokyčio sėkmingai prisidedame.“

„ADVENTICA“ yra sparčiai augantis verslas, kuriam reikia finansinių išteklių plėtrai vykdyti. Įmonė yra gerai įsigilinusi į savo segmentą ir istoriškai generavo stabilius veiklos rezultatus, net ir pandemijos laikotarpiu. Sutelkdami lėšas per platformą konsoliduosime beveik visą įmonės išorinę skolą, kartu pasiūlydami investuotojams maksimalias užtikrinimo priemones. Teigiamai vertiname ir tai, kad didžiąją dalį veiklos grupė vykdo už Lietuvos ribų, tad tai tampa gera galimybe diversifikuoti“, - teigia Indrė Dargytė, „BeMyBond“ obligacijų platformos vadovė ir bendrasavininkė.

Šiuo metu grupė operuoja beveik 12 000 kv. m ploto, per metus sulaukia daugiau nei 0,5 mln. lankytojų. Prognozuojama, kad 2024 m. konsoliduota apyvarta sudarys 4,7 mln. eurų, EBITDA 1,7 mln. eurų, nepaisant dar nepilnus metus veikiančio parko Slovakijoje (atidarytas 2024 m. gegužę). Pagrindinę lankytojų grupę sudaro gimtadienius švenčiantys mažieji lankytojai, grupė skaičiuoja, kad jos valdomose patalpose jau atšvęsta daugiau nei 15 000 gimtadienių.

„ADVENTICA“ grupė šiuo metu valdo keturis veikiančius pramogų parkus: Lietuvoje, Vilniuje, PC Ozas (veikia nuo 2020 m. birželio mėn., parko plotas 4300 kv. m), Latvijoje, Rygoje, PC Olimpia (veikia nuo 2021 m. liepos mėn., parko plotas 2500 kv. m), Moldovoje, Kišiniove, PC Port Mall (veikia nuo 2023 m. spalio mėn., parko plotas 2500 kv. m) ir Slovakijoje, Bratislavoje, PC Eurovea (veikia nuo 2024 m. gegužės mėn., parko plotas 2000 kv. m).