Noviti Finance II

UAB Noviti finance 1

Projekto identifikavimo numeris: 9845000909E2CCFD9O44-00000017 

Lėšų panaudojimas 

Obligacijų emisijos metu pritrauktos lėšos bus panaudotos verslo paskolų įmonės „Noviti Finance“ plėtrai ir apyvartinių bei operacinių lėšų padengimui. Tai yra antroji € 5 M obligacijų emisijos dalis. Pirmoji € 2 M dalis buvo išleista 2026 metų vasario 18 d. Obligacijų emisijos ISIN kodas ISIN LT0000137168. 

Nuo 2016 m. smulkųjį verslą finansuojanti „Noviti Finance“ yra viena aktyviausių šalies kredituotojų, valdanti paskolų portfelį Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje. Per savo veiklos laikotarpį įmonė yra suteikusi paskolų už daugiau nei € 125 M. 

Šiuo metu „Noviti Finance“ valdomo bendro paskolų portfelio dydis siekia € 27.7 M. Paskolų portfelis Lietuvoje siekia € 15.2 M, dalis jo bus įkeista „BeMyBond“ obligacijų savininkams. 

Nuo pat veiklos pradžios įmonė demonstruoja nuoseklų augimą. 2023 - 2025 m. paskolų portfelio dydis vidutiniškai augo 12% kasmet, pajamos – 23 % kasmet. 

Įmonė yra pritraukusi investicijų iš tokių institucinių investuotojų kaip Europos investicijų fondas (EIF), Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), Europos Tarybos vystymo bankas (ETVB) bei Lietuvos nacionalinis plėtros bankas (ILTE). Tai investuotojams suteikia papildomo pasitikėjimo emitentu, nes minimi instituciniai investuotojai prieš investuodami atlieka išsamius bendrovės finansinius ir teisinius patikrinimus. 

Obligacijos bus užtikrintos pirmos eilės paskolų portfelio įkeitimu. Didžioji dalis „Noviti Finance“ valdomo paskolų portfelio Lietuvoje yra užtikrinta EIF arba ILTE garantijomis, taip reikšmingai mažinant portfelio kredito riziką. Ne mažiau kaip 80% įkeisto paskolų portfelio turės EIF arba ILTE garantijas. 

Numatoma, kad obligacijos, suėjus terminui, bus išperkamos institucinių investuotojų lėšomis arba refinansuotos. Kaip alternatyva, obligacijos gali būti išperkamos naudojant lėšas, sugeneruotas iš paskolų portfelio amortizavimo. Atsižvelgiant į tai, kad emitento paskolų portfelį sudaro trumpalaikiai kreditai, emitentas turi galimybę lanksčiai valdyti naujų investicijų apimtis ir, esant poreikiui, jas laikinai riboti, siekdamas užtikrinti savalaikį ir pilną obligacijų išpirkimą. 


Projekto struktūra 
 
Projekto savininkė (emitentė) – UAB „Noviti finance 1“ 100% priklauso verslo paskolų įmonei UAB „Noviti“, veikiančiai su prekės ženklu „Noviti Finance“. UAB „Noviti“ lygyje € 4.2 M nuosavų lėšų dalį sudaro akcininkų investicijos, uždirbtas pelnas, bei akcininkų ir institucinio investuotojo EIF subordinuotos paskolos. 

Leidžamos obligacijų emisijos ir įkeičiamo užstato santykis neviršys 80% LTV. Iki 80% įkeičiamo paskolų portfelio yra su ILTE arba EIF garantijomis. 

Detalesnė informacija apie kapitalo struktūrą bus pateikta Pagrindinės informacijos apie investiciją dokumente.

UAB Noviti audituotos 2023 m. metinės finansinės ataskaitos su auditoriaus išvada

UAB Noviti audituotos 2024 m. metinės finansinės ataskaitos su auditoriaus išvada

Pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentas

Investicinio projekto savininkė yra UAB „Noviti finance 1“, priklausanti verslo paskolų bendrovei UAB „Noviti“, veikiančiai su prekės ženklu „Noviti Finance“. Įmonė teikia paskolas mažoms ir vidutinėms įmonėms Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje. Nuo veiklos pradžios įmonė yra suteikusi paskolų už daugiau nei € 125 M. Įmonei vadovauja Linas Armalys. 

2023 - 2025 m. laikotarpiu paskolų portfelis augo 12 % kasmet. 2025 m. vidutinė naujos paskolos suma siekia € 23 100. Maksimalus paskolos terminas 36 mėnesiai, o vidutinis likutinis terminas portfelyje 19 mėnesių. 

2025 m. grupės pardavimo pajamos siekė € 4.7 M, turtas – €27.4 M. Prognozuojama, kad 2026 m. grupės apyvarta sieks € 5.2 M, o paskolų portfelis augs 18.3%. 

„Noviti Finance“ turi daugiau nei 3 500 klientų ir gali pasigirti itin aukštu klientų įvertinimu – 9,5 iš 10. Veiklos efektyvumas užtikrinamas naudojant supaprastintą paraiškų pildymo procesą, automatizuotą duomenų surinkimą ir vertinimą, bei supaprastintą elektroninio parašo procesą.

+ 2

Obligacijos verslo paskolų įmonei „Noviti Finance“, II dalis

9%

22 mėn.

€ 1 500 000

Žema rizika

Vidutinė investuota suma

Investicijos

Palūkanų mokėjimo periodiškumas

Paskelbimo data

Liko laiko

Lėšų panaudojimas ir projekto struktūra

Projekto savininkas

Turite klausimų? Pasikalbėkime